Seguridades De Putnam Lovell NBF: El depositar en servicios del Web

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Basado en San Francisco, las seguridades de Putnam Lovell NBF del banco de inversión se centran en la industria de servicios financieros y, consecuentemente, tienen la gerencia de activo, actividades bancarias, seguro, la inversión, y firmas de corretaje entre sus clientes. Además de fusiones y de consejo de las adquisiciones, de colocaciones privadas, y de ofrendas públicas, la investigación de las ofertas en firme sobre más de cientos compañías públicas. Putnam Lovell es un afiliado del banco nacional financiero, uno de los bancos de inversión más grandes de Canadá, que adquirieron Putnam Lovell en 2002.

Rodric R. ÓConnor era principal oficial de la tecnología de Putnam Lovell NBF hasta febrero de 2003, cuando él se fue para tomar un poste similar con los socios capitales de Blum, L.P., una firma de inversión Francisco-basada San. Bajo dirección de O'Connor, Putnam Lovell adoptó una estrategia de servicios del Web. Para poner el plan en ejecucio'n, él golpeó ligeramente la empresa de Salesforce.com para dirigir tareas de la gerencia de la relación del cliente (CRM), la solución central magnífica de la empresa de la comunicación como cubo de la integración, la investigación de BlueMatrix para la creación del contenido de la investigación, y Appshop para el recibimiento financiero de los usos del oráculo.

O'Connor dice que lo atrajeron a los servicios del Web porque la tecnología se satisface idealmente para la distribución más importante de la información de la tarea—de Putnam Lovell.

Nuestro proceso primario del negocio está distribuyendo nuestra investigación a los clientes vía E-mail. Hemos logrado eso usando servicios del Web para integrar a los usos Internet-basados. Estamos utilizando servicios del Web para construir el punto para señalar la integración entre esos usos.

Tenemos una creación BlueMatrix llamado uso de la investigación que sea un uso nativo del Internet. El uso del servidor reside en un servidor del Internet proporcionado y manejado por BlueMatrix. Los analistas de la investigación de la equidad utilizan el sistema para crear la investigación de la equidad. Tiene una base de datos interna de los datos de la equidad que se pueblan de las alimentaciones del mercado con precio de parte y la información del volumen que negocia. Construye una base de datos de todas las equidades que producimos la investigación encendido. Vía un browser del Web, un analista de la investigación inicia un pedazo de investigación sobre una compañía específica. Los prepopulates del sistema entonces el contenido con caracteres numéricos de la base de datos y permiten que el analista agregue el texto de la libre-forma en su pedazo de la investigación. Hay un flujo del trabajo dentro del uso para la aprobación del editorial y de la conformidad, asegurar la legalidad del contenido de la investigación. El uso entonces distribuye el pedazo acabado de la investigación a ocho diversos aggregators contentos—Bloomberg y Thompson FirstCall financiero, por ejemplo.

O'Connor observa que Putnam Lovell deseó utilizar servicios del Web para comenzar a distribuir la investigación directamente a sus inversionistas—institucionales individuales de los clientes—más bien que a proveer su información con aggregators contentos externos.

Tenemos un sistema Salesforce.com—de CRM—que también Internet-se base. Utilizamos Salesforce.com para no perder de vista a todos nuestros contactos y compañías. Dentro del uso, cada empleado sigue si o no el cliente desea recibir la investigación, y qué tipo de investigación él desea recibir.

BlueMatrix tiene el contenido, y Salesforce.com tiene el perfil de interés del cliente. El desafío que teníamos era conectar con los dos manejados independientemente y los sistemas distribuidos para permitir al contenido ser enviado automáticamente a esos clientes que tenían un interés específico.

Para ligar BlueMatrix a Salesforce.com, Putnam Lovell utiliza un servicio red-basado proporcionado por las comunicaciones Grand Central.

La central magnífica es también un uso Internet-basado, que suscribimos como a servicio. No tenemos ningún servidor o software que funciona en nuestra red, sino que configuramos su servicio para tener un conectador entre BlueMatrix y Salesforce.com. Dentro de la red central magnífica, podemos configurar las reglas de la seguridad para especificar el tipo de datos que se permitan pasar entre los dos usos.

Temprano encendido, Putnam Lovell confió en el "'' que raspaba de la pantalla—que adquiría los datos exhibidos en la pantalla capturando los caracteres con una utilidad. El raspar de la pantalla se ha utilizado de largo para ahorrar los datos significativos para un uso más último. Sin embargo, los elementos de datos que distribuyen en los campos identificables para el proceso de la base de datos se deben hacer manualmente, o vía la inteligencia construida en una utilidad de software especializada. Mientras que más texto en las páginas del Web es definido por las etiquetas de XML, el trabajo de los elementos de datos de transferencia en bases de datos y entre los usos se puede hacer más automático.

Utilizamos inicialmente la central magnífica para defender el rascado Salesforce.com. Entonces, cerca de dos meses después de que entramos la producción, Salesforce.com lanzó su XML directo API. Podríamos entonces construir otro conectador en central magnífica para señalar a Salesforce.com's XML API.

Aunque Salesforce.com ahora apoya XML, la central magnífica sigue siendo altamente útil como intermediario.

Habríamos podido construir un punto para señalar la conexión, pero hay varias ventajas a tener un servicio del poder. Para uno, aísla la conexión de cada vendedor de cambios en el otro. Hemos visto varios ejemplos de esto. Por ejemplo, Salesforce.com cambió su protocolo y puso su API en ejecucio'n de una nueva manera. Desarrollamos un conectador adicional de la central magnífica a Salesforce.com's nuevo API. Lo probamos para cerciorarnos de que estaba correcto, y entonces cambiado encima de la vieja manera a la nueva manera sin ninguna intervención de BlueMatrix.

Proxying el interfaz hizo el proceso entero más resistente y más barato mantener. Redujo el coste de la propiedad, pues usted no tiene que conseguir todos implicada. La central magnífica también proporciona la divulgación, la notificación del E-mail de errores, y la seguridad.

Aprovecharse de nuevas características, como vendedores del software los ofrece, es dominante a derivar el valor máximo fuera de servicios del Web, dice O'Connor.

Salesforce.com está saliendo con un interfaz Jabo'n-basado dentro de los meses próximos. En promedio, esperaría que cada vendedor cambiara un cierto aspecto de su API cada año.

O'Connor observa que la energía verdadera de un cubo de la integración, como central magnífica, llega a ser evidente mientras que más usos se agregan a la puesta en práctica de los servicios del Web.

La ventaja verdadera es cuando usted agrega usos múltiples, por ejemplo, cuando un tercer uso necesita ser integrado con cualquiera de los nodos existentes. Usted acaba de tener que agregar un conectador al nuevo uso. La conexión y la seguridad de las otras conexiones de dos usos pueden ser reutilizadas.

Un cubo de la integración puede también simplificar los servicios arreglo de un Web del complejo, dice O'Connor.

Opinión usted tiene seis usos, con cada uso hablando con tres otros que—usted termina para arriba con la jerarquía de una rata de las conexiones, donde podría llegar a ser muy costoso substituir o aumentar cualquier uso. Si usted poder la conexión a una sola localización, él hace el proceso de cambio mucho más simple.

Para Putnam Lovell, la introducción de los servicios del Web marcó un cambio importante de la manera la firma usada para manejar la distribución de la información. Como resultado de su iniciativa de los servicios del Web, Putnam Lovell ha podido rebanar su presupuesto trimestral $40.000 para la distribución de la información por la mitad.

Producimos muchos de investigación impresa. La parte del esfuerzo de los servicios del Web era moverse desde impreso al contenido y a la distribución electrónicos de la investigación. Uno de los conductores reducía el coste de impresión y de enviar. No le cuesta cualquier cosa si usted encuentra allí ha sido un cambio de dirección, por ejemplo.

Convertir su proceso de la distribución de la información encima a los servicios del Web era un proceso cuidadosamente previsto, dice O'Connor.

El primer paso era utilizar el Internet a la disposición nuestros usos genéricos de la empresa a principios de 2000. Eso excluyó usos reales de la transacción, tales como nuestras plataformas que negociaban y nuestras comunicaciones, que guardamos dentro del cortafuego. Con cada uso genérico, mirábamos a la disposición vía un servicio Internet-basado, más bien que a la estrategia tradicional de poseer y de ocuparse del software. Abajo esa trayectoria, pusimos BlueMatrix, Salesforce.com, y varios otros componentes en ejecucio'n de nuestras infraestructuras del uso. Deseamos al outsource nuestros usos no financieros de la transacción dondequiera que tuviera sentido.

Porque seguimos esta estrategia, no podríamos seguir la trayectoria normal de la integración utilizando conexiones directas de la base de datos-a-base de datos. No teníamos visibilidad a la capa de la base de datos, sólo a vendedor-proporciono' APIs en el uso.

Poner el sistema en ejecucio'n estaba rápidamente y relativamente el painfree, dice O'Connor.

Íbamos vivos en septiembre de 2001. Tomó cuatro semanas para conseguir el primer proceso del negocio automatizado. Fue muy rápidamente.

El Web mantiene también ayuda a los clientes de Putnam Lovell a encontrar la información sobre sus el propios.

BlueMatrix proporciona una biblioteca de la investigación del cliente en nuestro sitio del Web. Los clientes pueden abrirse una sesión con un nombre y una contraseña del usuario y ver toda la investigación que hemos publicado. Pueden tener acceso a informes recientes, o a la búsqueda para todo el contenido en una compañía particular.

Controlamos el permiso de tener acceso a la biblioteca vía un campo de encargo en Salesforce.com. Un empleado puede instalar muy fácilmente a un cliente para tener acceso. La integración está utilizando la misma red central magnífica que el proceso de la distribución de la investigación. Era muy simple para que reutilicemos la configuración del primer proceso para permitir el segundo—aproximadamente ocho horas de desarrollo.

O'Connor dice que él no se preocupa demasiado de estándares del Web, puesto que están más allá de su control. Él se ha opuesto a la tentación de intentar cualquier característica que esté en el filo extremo.

Estoy utilizando estándares muy bajos de los servicios del Web—tales como JABÓN y XML. Estoy utilizando mi propio dialecto de XML porque el dataset es muy simple, y controlo al productor y a consumidor del contenido. No estoy utilizando el ebXML o el riXML para definir la investigación.

Puesto que estamos utilizando XML como estándar, podemos utilizar las herramientas de XML para examinar y para manipular los datos. Estamos utilizando el JABÓN donde podemos. Los estándares que estoy utilizando son una llanura más baja el apilado, y definido por lo tanto, bien y poco probable cambiar. La confusión se parece ser una ascendente más alto el apilado en las áreas del control de la seguridad y de la transacción.

La gestión de error y la mensajería asincrónica pueden ser trampas para los reveladores de los servicios del Web del principiante, dice O'Connor.

Tradicionalmente, esta clase de integración estaría vía un RPC síncrono. Usted tiene tan cerciorarse de sus reveladores entender que tengan que manejar errores y mensajería asincrónica algo diferentemente.

Por ejemplo, el comienzo del uso A pregunta uno, "deseo saber X, '' y después desconecto. Entonces envía la pregunta dos, "yo desea saber '' de Y. Puede no conseguir los sistemas de vuelta detrás en la misma orden que los solicitara. La primera respuesta que puede conseguir detrás es, "esto es '' de Y. O, puede conseguir a algo el refrán trasero, "yo no puede darle que Y—allí es un error que le da '' de Y. Usted tiene tan cerciorarse de que sus llamadas—qué está pidiendo y lo que consigue detrás—están correlacionadas. Usted tiene que cerciorarse de que la gestión de error esté fijada hasta haga frente a las diferencias del tiempo entre sus preguntas y contestaciones.

La seguridad, dice O'Connor, es también una consideración importante, particularmente al ocuparse de la información propietaria crítica de la investigación. Afortunadamente, la puesta en práctica que él diseñó tiene salvaguardias incorporadas.

Estamos confiando en central magnífica para reducir la complejidad de la seguridad. BlueMatrix no tiene visibilidad en el Salesforce.com. BlueMatrix authentica a la central magnífica, y utiliza el SSL para cifrar datos de la autentificación y de la sesión.

Configuramos la central magnífica para permitir que BlueMatrix inicie preguntas específicas en el conectador de Salesforce.com. Entonces authentica a Salesforce.com, y comunica otra vez el excedente una sesión SSL-CIFRADA.

Es interesante, porque ningunos de estos usos están en mi lado del cortafuego. Todo está en el Internet. Cada es una isla con su propio perímetro seguro. BlueMatrix no puede hablar con Salesforce.com directamente, puede hablar solamente con la central magnífica, y la central magnífica tiene seguridad apretada entre ella y ambos vendedores: BlueMatrix y Salesforce.com.

O'Connor admite, sin embargo, que este arreglo no sería probablemente bastante seguro para una empresa contratada a transacciones financieras.

Como decisión consciente, no pondría el excedente de las transacciones financieras el mismo mecanismo.

Un abogado fuerte de los servicios del Web, O'Connor cree que la tecnología es lista para el uso extenso.

La recomendaría para la integración del uso-a-uso, donde usted controla todos los puntos de la integración. Es un ambiente mucho más controlable que uno-a-muchos integración, o abriendo sistemas internos de la herencia cualquiera que viene adentro del Internet. Eso es un panorama muy diverso que integrando dos usos que se construyan ya nativo para el Internet.

Él se siente que los servicios del Web son también convenientes para intercambiar datos por los socios de negocio, aunque él aboga comenzar pequeño.

Depende de cuántos vendedores usted tiene, y la cantidad de recurso usted está dispuesta a dedicar. Recomendaría comenzando con un número manejable de partidos, y, una vez que sea operacional, amplío la cantidad de puntos de la conexión. Históricamente, si usted tenía un requisito para transmitir electrónicamente el contenido a sus surtidores, sus opciones fueron limitadas a EDI costoso o aprisa y al ftp sucio que es relativamente fácil de instalar, pero muy costoso manejar ir adelante. Usted tiene hoy un alternativa de usar servicios del Web, y de usar un servicio como central magnífica para manejar las conexiones para usted.

Abajo del camino, O'Connor ve tecnologías de los servicios del Web que emergen el proporcionar de una trayectoria a los nuevos tipos de usos.

Algunos de los estándares que emergen son muy interesantes. Pienso que el proceso de los W y la seguridad de los W van a abrir muchos de usos y de nuevas aplicaciones.

O'Connor se siente que el mercado de los servicios del Web será dominado eventual por los jugadores importantes del software.

Pienso que los más grandes lo están atando encima de pozo bonito. La IBM se parece ciertamente invertir mucho en esto. Y entonces, hay Microsoft con su iniciativa del NET. El sol se parece intentar coger para arriba.

He estado mirando el campo muy de cerca para los pares pasados de años. Comenzó con algunas de las compañías más pequeñas, que emergían que hacían algunas cosas muy interesantes—y pienso que continuarán teniendo una posición en ciertos lugares. Pero los jugadores más grandes están fijando la dirección de los estándares.

O'Connor la aconseja los encargados para comenzar pequeño y para escoger sus proyectos de los servicios del Web cuidadosamente.

Sugeriría intentar escoger proyectos pequeños de la integración para actuar como bueno aprendiendo ejercicios.

La recesión global ha fijado detrás muchos servicios del Web proyecta, dice O'Connor.

Ha habido muchos de los proyectos experimentales. Pienso que las porciones de ésas fueron golpeadas probablemente por la recesión, ellas no consiguieron tan quizá de piloto a la adopción extensa debido a la economía.

Pues los servicios del Web llegan a ser más populares, llegará a ser más fácil que las empresas pongan la tecnología en ejecucio'n, dice O'Connor.

Se convertirá en más y más de un estándar. Estamos comenzando a ver los usos y los servicios disponibles que incluyen los servicios APIs del Web. Pienso que usted los verá probablemente una gran cantidad flor durante los veinticuatro meses próximos. Pienso que uno de los catalizadores a esta adopción será nuevas ofrendas XML-basadas de Microsoft, tal como oficina 2003 y xDocs.

Microsoft InfoPath (antes co'digo-nombrado XDocs) es un producto nuevo en la familia de Microsoft Office que aerodinamiza el proceso de recopilar la información permitiendo a los equipos y a las organizaciones crear y trabajar fácilmente con las formas ricas, dinámicas. La información recogida se puede integrar con una amplia gama de los procesos del negocio porque InfoPath apoya cualquier esquema cliente-definido de XML e integra con servicios del Web de XML. Consecuentemente, InfoPath ayuda a conectar a trabajadores de la información directamente con la información de organización. Les da la capacidad de actuar en él, que conduce a mayor impacto del negocio.